Facturación: tickets, facturas y presupuestos

Hola, buenos días, en este vídeo os vamos a mostrar cómo generar documentos

en un pedido, es decir, tíquets, facturas o presupuestos y luego, posterior

mente, cómo poder consultar los diferentes documentos y poder descargarlos

Entramos en un pedido en concreto, donde ya hay una actividad reservada y se ha

generado un pago por transferencia bancaria, en este caso el cliente Anaontale

nos dice que quiere que le generemos una factura

En este caso vendremos aquí a la pestaña de facturación, le daremos al bot

ón demás y aquí tendremos la oportunidad de generarle bien un presupuesto, un

tíquet o una factura

Si le queremos generar un tíquet, aquí aparece la referencia del pedido, el

número del tíquet que se generará de manera automática, es decir, se irán

generando correlativamente

en fecha y número con el patrón que corresponda, el patrón lo habríamos

generado o lo habríamos configurado anteriormente desde los ajustes

Bien, aquí aparece en el detalle del tíquete, lo que ha contratado el cliente

, el importe, la base imponible y el total, la fecha y aquí al pie de tíquete,

podemos configurar el fragmento que queremos

este también se configura desde los ajustes, aquí por ejemplo tenemos las

condiciones de empresa y aquí aparecerá el fragmento del documento que

nosotros hemos configurado con anterioridad

y no queremos configurar ningún tipo de texto que aparezca en el pie de tíqu

ete, no hace falta, esto aparecerá en blanco, esto es muy interesante, por

ejemplo, para las tendas de alquiler, poner las condiciones de alquiler de un

producto en concreto o las condiciones de compra y devolución

o en una factura, por ejemplo, podríamos poner el número de transferencia

para que el cliente nos realiza la transferencia, bueno, un poco lo que nos

interesa en cada momento, entonces aquí tendríamos el modelo de tíquete, en

esta otra pestaña tendríamos la factura, la factura también se genera como

veis de forma automática con los datos de la empresa en cuestión

con los datos del cliente, el número de factura también se generará de forma

automática siguiendo correlativamente los números anteriores, ¿vale?

es muy importante que si estamos conectados con verifactua tíquete, los datos

del cliente estén todos bien, porque si no, en ese caso, haciendo no nos acept

ará el modelo de factura, ¿vale?

en caso de haber un fallo en la dirección, en el SIF, en el NIF del cliente,

haciendo automáticamente nos anulará la generación de la factura, ¿vale?

y habrá que actualizar los datos del cliente y subsanar la factura, ¿vale?

realmente aquí aparece el concepto de la factura, el precio, unidades, etcé

tera, vas imponible, iba y igualmente el fragmento de documento, ¿vale?

aquí siempre tendremos la opción de guardar la factura y en el caso de estar

conectados con verifactua tíquete, ¿vale?

podríamos enviar y aprobar la factura directamente y se enviará a cienda y

por último tenemos aquí la pestaña de presupuesto, ¿vale?

el presupuesto es lo que se le envía al cliente de cara a que este pueda acept

ar el servicio o el pedido, ¿vale?

lo mismo, el patrón se genera de manera automática, la numeración se genera

de manera automática, todo igual, ¿vale?

y en este caso voy a generar un tíquete de este pedido con el número 36 que

es en el que toca este momento, ¿vien?

le doy a guardar, ¿vés? aquí me aparece a aprobar el documento, estás a

punto a aprobar el documento, se enviará el documento final a la administr

ación tributaria,

tata tata, le voy a dar a aprobar, en caso de darle a cancelar se quedaría en

borrador la factura, ¿vale?

y aquí, desde aquí ya me aparece que se ha aprobado, se ha enviado a cienda,

podría descargarme la factura,

enviarla por correo al cliente, ¿vale? en este caso el cliente tiene este

correo y se lo podría enviar directamente por correo, ¿vale?

podría imprimirla y también podría rectificarla, si quisiese rectificar una

factura, tendría que darle a rectificar, ¿vale?

y directamente ya se me rectificaría, ¿vale? con el, con el importe negativo,

entonces en este caso se crea una factura rectificativa

y posteriormente lo que tendré que hacer será crear otra factura nueva con un

número nuevo que será el que toca, ¿vale?

bien, ahora ¿cómo puedo consultar todo el listado de documentos que he gener

ado durante una fecha concreta?

bien, pues vendré aquí al apartado de pedidos, aquí a la izquierda, en el

menú lateral izquierdo, y vendré al apartado de documentos.

Bien, en el apartado de documentos lo que podría hacer en primer lugar es filt

rar por el tipo de documentos que quiero consultar o que me quiero descargar en

este caso,

yo tengo facturas, ¿vale? del 1 de agosto el 17 de agosto, estas son todas las

facturas que he generado yo en el mes de agosto, ¿vale?

entonces en este caso tengo la vez desde la 25 hasta la 31, todas están envi

adas haciendo excepto esta, ¿vale?

y en este caso o bien podría descargarme todos los documentos que se me descar

garía en un zip o bien podría descargarme un Excel o un CCOV con el detalle de

todas las facturas,

el importe la base imponible, el importe de iba correspondiente, etcétera, que

esto es muy interesante para poder entregarse lo a los gestores, ¿vale?

a las gestorías, en este caso aquí tendré, podría consultar todo el tipo de

documentos que hayan generado las facturas, los tickets,

ves, aquí tengo el ticket que acabo de generar el 17 de agosto que está en

estado enviado y está correcto, ¿vale?

y lo mismo, también podría filtrar de esta manera, primer trimestre, segundo

trimestre, etcétera, ¿vale?

es decir, aquí por ejemplo me es actual, me aparecen todas las del mes, de la

semana actual que no hay en este caso no hay ninguna generada del mes anterior

de julio

y bueno, pues este sería un poco el apartado de documentos del huéira