Añadir un cliente nuevo y su ficha completa
Cómo añadir un nuevo cliente y completar su ficha en Lueira.
Mostrar la transcripción
Hola, en este vídeo os vamos a enseñar a cómo crear o añadir un nuevo
cliente.
En primer lugar venimos aquí al menú lateral izquierdo al apartado de client
es.
A la derecha tenemos un botón de añadir cliente.
Aquí como campo obligatorio tenemos el nombre y el apellido del cliente.
Aquí podremos señalar o indicar el tipo de cliente si es cliente, proveedor o
cliente
y proveedor a la vez, email, teléfono, nombre legal, etcétera.
En caso de querer añadir los datos de facturación del cliente se puede hacer
desde este apartado
y además tendremos aquí la información adicional que podréis rellenar como
el idioma del cliente
si quieren recibir comunicaciones o en este caso el nivel que tiene el cliente.
En caso de ser principiante, avanzado, intermedio, etcétera.
En este caso aquí tendremos una vista general de toda nuestra base de datos de
clientes.
Si accedemos a un cliente en concreto esta es la visión que tendremos de
nuestro cliente.
En este caso tendremos el resumen de pagos del cliente que podremos ir filtr
ando por fechas
con lo pendiente de pago o por lo pagado.
Y aquí tendremos diferentes pestañas sobre nuestro cliente.
Aquí tendremos un listado con todos los pedidos que ha realizado nuestro
cliente.
Aquí tenemos otra pestaña donde podemos añadir a los familiares de nuestro
cliente.
Para añadir a los familiares
podremos darle aquí al botón lateral derecho y añadir la información del
familiar
que nos pueda interesar como campos obligatorios, también nombre y apellidos
y número de documento, etcétera.
Aquí podremos añadir los documentos o archivos que nos interese en nuestro
cliente.
Ya sea un contrato, un DNI, un pasaporte o lo que sea.
Y aquí podremos añadir la cuenta bancaria de nuestro cliente en caso de que
queramos
generarle remesas o domiciliaciones bancarias.
Esta es la primera forma de añadir un nuevo cliente.
Pero hay otra forma que es hacerlo desde el pedido, es decir, en el momento en
el que nos
entre una nueva reserva, ya sea por mail, presencial, por WhatsApp o lo que sea
, le daremos a este
botón de nuevo pedido y es muy importante siempre asociar el cliente al pedido
, a la referencia
del pedido.
Por lo tanto, aquí buscaremos en nuestra base de datos el cliente y en caso de
no estar
en la base de datos lo que haremos será darle a este icono de más y añadire
mos directamente
el cliente, que se asociaria directamente al pedido.